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估值,该换一套模型了拥有创新药+出海双重buff的以岭,在中报上已经看得到业绩汇报。.a

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若以分部估值视角看:-成熟业务年利润约16亿对应15倍PE,即240亿市值.

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往前看:以岭药业创新循环是可持续的,每年研发1-2个新品种,即使放在化药Biotech里

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然而,当前市场给以岭的估值,仍很大程度上沿用传统中药PE框架,却鲜少对其研发管线给予溢价

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